台灣金融業人才的明天【財務顧問產業說明會】台中場

在台灣，『財務顧問』這個名詞，相信大家絕不陌生。

這職稱頭銜，「華麗專業」地存在各種金融業務單位，諸如：銀行、證券、保險、投顧、投信等...而這些金融單位的官方網站內容，也都冠冕堂皇的釋放出例如：「站在客戶立場…」、「建立完善的資產配置…」或「您理財的好夥伴…」，等等暖心訊息。

然而，我們靜下心想想，事實真的是這樣嗎？

 

這些看似令客戶動容的文宣，其核心精神是否真的有被落實，還是只是粉飾點綴的詞彙？！卻心照不宣的大行 「手續費、佣金導向」的商業銷售之實？！

 

身體出現病痛時，我們會去診所看醫生。

那財務出現問題時，我們該去找誰呢？

 

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安睿宏觀認為，獨立的財務顧問IFA，其核心精神，應該是【站在客戶立場】，透過客製化的財務分析問診單，協助共同做出正確的財務決策。

 

過程中一起發掘問題所在，讓每位前來諮詢的客戶，清楚明白自己應備、已備的差距，並超然客觀的予以解決問題，從而協助他們完成夢想清單上的財務目標。

 

你心目中，真正稱職的理財顧問，能為客戶做些什麼？

你是否也好奇，在台灣究竟有哪家公司真正的是在從事這工作？

 

【業務】，是講對方想聽的話，因為目的是成交領佣酬。

【顧問】，是講你應該講的話，因為目的是幫對方解決問題。

 

但這兩者，僅一線之隔。 因為執業定位與立場的不同，造成客戶截然不同的感受。

 

在安睿宏觀，只需要本著初衷，看見客戶的真實需求。竭誠歡迎所有價值理念與我們志同道合的各路菁英夥伴，加入我們！

【公司介紹】

安睿宏觀理財規劃顧問平台，致力於提供專業、高品質的全方位理財規劃業務。 平台上共有安睿宏觀理財規劃顧問、安睿宏觀證券投顧，以及安睿宏觀保經。 在營業證照齊備、專業人才充沛，完整保障消費者權益的架構下，滿足客戶多元的理財需求。不論客戶年齡背景、單身/家庭、資產多寡、及任何財務規劃目的，將最佳服務提供給所有需要的對象。

安睿宏觀是由「安睿」和「宏觀」兩個團隊結合而成，兩個團隊分別由在理財規劃領域長期奉獻心力的劉凱平先生和邱正弘先生所創設，各自在國際市場先進技術的引進，以及本土市場長期深耕的經驗上，有著厚實的功力積累。兩位創辦人基於對理財規劃事業的熱誠和理想相同，決定結合雙方團隊各自的經驗和專長，成立安睿宏觀理財規劃顧問平台，攜手開創理財規劃領域的一片天。

 

想更了解我們在做的事：https://youtu.be/K1cp8Dmp7UY