台灣金融業人才的明天【財務顧問產業說明會】台北場

在台灣，『財務顧問』這個名詞，相信大家絕不陌生。
這職稱頭銜，「華麗專業」地存在各種金融業務單位，諸如：銀行、證券、保險、投顧、投信等
而這些金融單位的官方網站內容，也都冠冕堂皇的釋放出例如：「站在客戶立場…」、
「建立完善的資產配置…」或「您理財的好夥伴…」，等等暖心訊息。
然而，我們靜下心想想，事實真的是這樣嗎？

這些看似令客戶動容的文宣，其核心精神是否真的有被落實，還是只是粉飾點綴的詞彙？！
卻心照不宣的大行 「手續費、佣金導向」的商業銷售之實？！
 
安睿宏觀證券投顧認為，獨立的財務顧問IFA，其核心精神，應該是【站在客戶立場】，
透過客製化的財務分析問診單，協助共同做出正確的財務決策。
過程中一起發掘問題所在，讓每位前來諮詢的客戶，清楚明白自己應備、已備的差距，
並超然客觀的予以解決問題，從而協助他們完成夢想清單上的財務目標。
 
你心目中，真正稱職的理財顧問，能為客戶做些什麼？
你是否也好奇，在台灣究竟有哪家公司真正的是在從事這工作？

如果…
你（曾）是理專，是否得每月初按進度交付底薪5~8倍不等責任額給分行？
左邊是付薪水的東家，右邊是客戶，那　財務顧問（理專），立場該站哪邊？

如果…
你（曾）是保險業務，每月業績歸零下
左側是一張有誘人佣金，成交可能上高峰，免費被招待出國，卻不是客戶必要的險種…
右側是一張佣金不高，卻最適合客戶的保單…但卻窘迫於業績考核衡量…

Tell me or yourself honestly, which one are you going to pick for?
難道沒有其他選項嗎？

在這裡，我們無須左右為難於業績考核，或是目標達成率，
只需要本著初衷，看見客戶的真實需求。

竭誠歡迎所有價值理念與我們志同道合的各路菁英夥伴，加入我們！
不敢言開風氣之先，但凝聚一群對的人，讓我們一起做對的事！